2017年國內(nèi)民用離心泵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及市場發(fā)展前景預(yù)測
上海意嘉泵業(yè)制造有限公司是一家專業(yè)設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和銷售通用流體設(shè)備的股份制企業(yè)，公司堅(jiān)持“平等互利、共同發(fā)展”的經(jīng)營方針，秉承“以質(zhì)量求生存、以誠信占市場、以科技求效益、以品牌促發(fā)展”的經(jīng)營理念來勉勵(lì)自己。產(chǎn)品嚴(yán)格按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，廣泛用應(yīng)于環(huán)保、給排水、建筑、石油、化工、醫(yī)藥、電力等領(lǐng)域，深得用戶的好評。產(chǎn)品涵蓋管道泵、計(jì)量泵、排污泵、潛水泵、螺桿泵、自吸泵、多級泵、磁力泵、離心泵、隔膜泵、化工泵、齒輪油泵、衛(wèi)生泵、真空泵、消防泵、深井泵等系列。上海意嘉泵業(yè)產(chǎn)品素以工藝精湛、性能穩(wěn)定可靠、質(zhì)量優(yōu)良享譽(yù)國內(nèi)外市場，在石油、化工、電力、市政、水利、建筑、環(huán)保、冶金、食品、醫(yī)藥等行業(yè)樹立了良好的口碑和品牌知名度。
一、民用離心泵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
1、民用離心泵的應(yīng)用領(lǐng)域
離心泵按照應(yīng)用領(lǐng)域可分為民用離心泵和工業(yè)用泵。隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及離心泵制造工藝技術(shù)水平的不斷進(jìn)步， 越來越多的民用領(lǐng)域開始采用專用離心泵實(shí)現(xiàn)流體改流或增壓，目前全球約 95%的離心泵應(yīng)用于民用領(lǐng)域。
2、民用離心泵的行業(yè)發(fā)展概況
（1）全球離心泵行業(yè)市場概況
預(yù)計(jì) 2019 年將達(dá)到 5,195 萬臺，年復(fù)合增長率為 3.15%。
（2）國內(nèi)民用離心泵行業(yè)市場概況
近年來全球民用離心泵業(yè)制造基地不斷向中國等亞洲各國轉(zhuǎn)移， 目前中國已發(fā)展成為世界最大的民用離心泵生產(chǎn)國， 形成了具備相當(dāng)生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平的生產(chǎn)體系，是全球民用離心泵產(chǎn)品的重要生產(chǎn)基地。
隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及民用離心泵制造工藝技術(shù)水平的不斷進(jìn)步， 市政工程、農(nóng)田水利、飲水安全工程、樓宇暖通和給排水工程、商業(yè)配套等下游民用領(lǐng)域迅速發(fā)展推動我國民用離心泵的應(yīng)用不斷擴(kuò)大，其需求量逐年增加?？傮w來說，我國泵行業(yè)近年來泵產(chǎn)銷水平保持穩(wěn)定，為 95%左右。
3、行業(yè)的發(fā)展前景
（1）存量市場不斷擴(kuò)大帶來的行業(yè)發(fā)展前景
民用離心泵屬于傳統(tǒng)機(jī)電產(chǎn)品，品牌民用離心泵使用壽命一般為 6-8 年，經(jīng)過長期發(fā)展，存量市場基本維持穩(wěn)定，而隨著我國農(nóng)村和城市居民生活水平的不斷提高以及農(nóng)村現(xiàn)代化、城市化不斷加速，各行各業(yè)的市場規(guī)模、市場深度及應(yīng)用技術(shù)均得到了長足的發(fā)展，民用離心泵在國民經(jīng)濟(jì)中涉及行業(yè)越來越多，民用離心泵的市場需求量、應(yīng)用領(lǐng)域及技術(shù)更新速度可望保持穩(wěn)定增長。
（2）技術(shù)需求不斷提高帶來的行業(yè)發(fā)展前景
近幾年來，以中國為主的發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較快，居民生活水平普遍提高，城市化進(jìn)程逐漸加快，自來水管網(wǎng)延伸、高層供水、配套暖通、給排水工程、現(xiàn)代化衛(wèi)浴、水上康體設(shè)施等民用改流/增壓新的技術(shù)需求也相應(yīng)提高，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的提升，為民用離心泵市場帶來了技術(shù)更新需求以及新技術(shù)領(lǐng)域需求，提供廣闊的市場前景。
獲益于通用設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，越來越多的設(shè)備、設(shè)施生產(chǎn)商和終端用戶開始重視對流體改流/增壓設(shè)備的性能，對參數(shù)、適配性、專用性不斷提出要求，使民用離心泵行業(yè)在前期技術(shù)支持、輸送介質(zhì)、環(huán)境溫度、惡劣工況、安裝形式、管道布置形式、維護(hù)維修等方面得到了多元化發(fā)展，為具有核心設(shè)計(jì)能力的民用離心泵企業(yè)提供了更多的市場機(jī)遇與市場前景。另外，衛(wèi)生安全等國民意識的提高，使不銹鋼材質(zhì)在民用離心泵領(lǐng)域得到了更為廣泛的應(yīng)用，為具有不銹鋼精加工能力與設(shè)計(jì)技術(shù)的民用離心泵企業(yè)提供了較大的技術(shù)更新市場。
（3）政策性標(biāo)準(zhǔn)提高與政策性行業(yè)扶持帶來的行業(yè)發(fā)展前景
由于民用離心泵產(chǎn)品通用性較強(qiáng)，各下游行業(yè)的政策性標(biāo)準(zhǔn)提高與扶持政策，如水環(huán)保處理、水利工程、節(jié)能增效等方面的政策，均會對民用離心泵行業(yè)發(fā)展帶來較大的支持。
我國在水環(huán)保處理及建設(shè)方面給與了較大的扶持， 同時(shí)也對環(huán)保衛(wèi)生提出了更高的政策性指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，包括污水處理、凈水引流和城市管網(wǎng)延伸等幾個(gè)領(lǐng)域。我國政策傾向于處理量擴(kuò)大、環(huán)保意識加強(qiáng)等方面，多年來除帶動了一批具有一定技術(shù)優(yōu)勢的民用離心泵企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大外， 還對我國民用離心泵行業(yè)的新材料應(yīng)用及材料工藝進(jìn)步起到了推動作用， 如不銹鋼材料及不銹鋼沖壓技術(shù)在民用離心泵行業(yè)的普及等。為我國民用離心泵行業(yè)在水環(huán)保處理方面發(fā)展提供了較大規(guī)模的市場。
在水利工程方面，國家給予了較大的政策性扶持。包括農(nóng)業(yè)排灌、防洪工程等幾個(gè)領(lǐng)域啟動的惠農(nóng)政策及擴(kuò)大農(nóng)灌面積、提高農(nóng)灌保障率的惠農(nóng)理念，積極地帶動了我國民用離心泵的快速發(fā)展的同時(shí)，提高民用離心泵行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化水平，形成了模塊化管理模式在行業(yè)內(nèi)逐漸推廣，進(jìn)而擴(kuò)大規(guī)?；a(chǎn)，降低規(guī)模成本。為我國民用離心泵行業(yè)在水利工程領(lǐng)域的發(fā)展提供了一定新增市場的同時(shí)，擴(kuò)大了規(guī)模以上企業(yè)的利潤空間。
我國在通用泵節(jié)能性方面提出了較高的政策性標(biāo)準(zhǔn)， 包括節(jié)能機(jī)電及高效電機(jī)等領(lǐng)域，促進(jìn)了我國民用離心泵行業(yè)在機(jī)電一體化的進(jìn)一步發(fā)展。為我國具有設(shè)計(jì)檢測優(yōu)勢與電機(jī)自供能力的民用離心泵企業(yè)， 在各行業(yè)節(jié)能促進(jìn)領(lǐng)域的發(fā)展中放大了競爭優(yōu)勢。
二、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘
1、品牌壁壘
民用離心泵直接面向下游廣大的民用領(lǐng)域終端用戶， 并與人們的日常生產(chǎn)和生活息息相關(guān)，同時(shí)由于民用離心泵供應(yīng)商數(shù)量眾多，競爭相對激烈，產(chǎn)品品質(zhì)和品牌已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必要條件。對于下游經(jīng)銷商和終端客戶而言，民用離心泵供應(yīng)商的品牌是產(chǎn)品質(zhì)量、性能、售后服務(wù)以及企業(yè)實(shí)力的體現(xiàn)，是否具有較高的品牌影響力已成為客戶選購產(chǎn)品時(shí)優(yōu)先考慮因素。
我國民用離心泵按客戶區(qū)分，分為配套客戶和終端用戶。配套客戶采購民用離心泵目的是將其應(yīng)用于自身產(chǎn)品，如按摩浴缸、凈水設(shè)備、空調(diào)、冷水機(jī)等，之后將自身產(chǎn)品銷售；終端用戶采購民用離心泵或配套民用離心泵產(chǎn)品屬于自用，如農(nóng)田灌溉、花園澆灌、供水增壓、設(shè)備清洗等，不再作為新產(chǎn)品出售。具體關(guān)系如下：
資料來源：公開資料整理
在民用離心泵配套客戶中，民用離心泵為其終端產(chǎn)品的流體改流/增壓提供動力，在其終端產(chǎn)品中占據(jù)核心地位，并且對終端產(chǎn)品性能的影響較大，因此，市場口碑較好、整泵性能與終端產(chǎn)品匹配度較高、設(shè)計(jì)技術(shù)成熟的民用離心泵品牌的市場認(rèn)可度較高；在民用離心泵經(jīng)銷商及終端客戶中，產(chǎn)品營銷第一動力就是品牌，由于機(jī)電行業(yè)市場價(jià)格相對比較透明，因此市場口碑更好、標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)更為成熟的民用離心泵品牌市場認(rèn)可度相對較高，經(jīng)銷商銷售量大、推銷難度低，品牌企業(yè)和產(chǎn)品更容易獲得市場。
目前， 國內(nèi)大中型民用離心泵企業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展， 憑借較高的質(zhì)量控制能力、較短的供貨周期、較成熟的適配性設(shè)計(jì)能力、完善的技術(shù)支持等優(yōu)勢建立起了優(yōu)良的品牌形象，獲得客戶的認(rèn)可，市場份額逐步提升。對于新進(jìn)入企業(yè)而言，品牌品質(zhì)得到市場認(rèn)可需要客戶與時(shí)間的檢驗(yàn)， 樹立自身品牌形象也需要全面的服務(wù)能力與技術(shù)積累，因此品牌是其進(jìn)入行業(yè)的重要壁壘之一。
2、品質(zhì)壁壘
在終端用戶方面，民用離心泵和以民用離心泵為流體動力的終端產(chǎn)品，其終端用戶均屬于民用領(lǐng)域，出于安全、節(jié)約、便利等方面的考慮，一般終端用戶對于民用離心泵產(chǎn)品的耐用性與安全性均具有一定要求，其中，水上康體、樓宇供水、空調(diào)水循環(huán)、商業(yè)配套清洗、凈水工程等領(lǐng)域的客戶對于產(chǎn)品的材質(zhì)、效率、環(huán)保、產(chǎn)品運(yùn)行壽命、耐高溫、耐腐蝕等性能指標(biāo)具有更高的要求。同時(shí)，民用離心泵的生產(chǎn)工藝較多，涉及壓鑄、沖裁、沖片、零配件檢驗(yàn)、整機(jī)組裝、整機(jī)檢驗(yàn)等十多道加工環(huán)節(jié)，產(chǎn)品的品質(zhì)控制難度高；另外，配套客戶在其終端產(chǎn)品存在改型、升級、機(jī)電部件提升安全等級等技術(shù)要求的情況下，會導(dǎo)致民用離心泵根據(jù)配套客戶技術(shù)要求進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)， 這種非標(biāo)民用離心泵的品質(zhì)控制難度更高。
為保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量，民用離心泵企業(yè)在批量生產(chǎn)的過程中，需要對每一件產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢測之后才能交付客戶。品質(zhì)控制能力和水平是在企業(yè)發(fā)展過程中逐步積累形成的，需要經(jīng)歷相當(dāng)長的時(shí)間，國內(nèi)大中型民用離心泵企業(yè)已在眾多加工環(huán)節(jié)之間實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)能力與質(zhì)量控制的平衡、 保證最終產(chǎn)品質(zhì)量方面具有一定的經(jīng)驗(yàn)積累， 新進(jìn)入企業(yè)在較長的一段時(shí)間內(nèi)將面臨生產(chǎn)組織和部門協(xié)調(diào)能力以及產(chǎn)品質(zhì)量控制能力的難題，很難在短時(shí)間內(nèi)建立完善的品質(zhì)控制體系，因此能否生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品是制約其進(jìn)入這一領(lǐng)域的壁壘之一。
3、營銷網(wǎng)絡(luò)、客戶渠道及高質(zhì)量客戶資源壁壘
民用離心泵廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)方面， 其終端用戶形式的多元性和分布的廣泛性，決定了完善、健全、行之有效的營銷網(wǎng)絡(luò)對民用離心泵生產(chǎn)企業(yè)競爭的重要性。在農(nóng)業(yè)排灌、污水處理、排洪防澇等行業(yè)，客戶存在一定程度的選型慣性，形成路徑依賴，成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)可以長期為民用離心泵企業(yè)帶來慣性需求，維持市場份額；在樓宇供水、凈水處理、污水處理等行業(yè)，客戶存在一定程度的既定采購渠道，由渠道商完成復(fù)雜泵閥管件等設(shè)備供應(yīng)，成熟的客戶渠道可以為民用離心泵企業(yè)帶來穩(wěn)定的客戶資源，鞏固市場地位；在休閑衛(wèi)浴、水上康體、商業(yè)配套等行業(yè)，客戶產(chǎn)品需要直接與民用離心泵企業(yè)技術(shù)部門對接，共同研發(fā)、改型，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)認(rèn)證，民用離心泵產(chǎn)品在該等客戶產(chǎn)品中屬于動力設(shè)備，客戶形成自身穩(wěn)定產(chǎn)品后不易更換民用離心泵供應(yīng)商，若該等客戶屬于其行業(yè)內(nèi)的技術(shù)引導(dǎo)型企業(yè)，還會為民用離心泵企業(yè)帶來其同類、同區(qū)域的技術(shù)效仿型企業(yè)的需求，形成產(chǎn)品適配性設(shè)計(jì)研發(fā)的乘數(shù)效應(yīng)。
營銷網(wǎng)絡(luò)、客戶渠道及高質(zhì)量客戶資源的建設(shè)、維護(hù)，需要企業(yè)實(shí)施聚焦的市場開發(fā)戰(zhàn)略，有針對性地從技術(shù)、人力、物力等方面進(jìn)行長期的投入，構(gòu)建有效的營銷網(wǎng)絡(luò)和與之配套的物流和服務(wù)能力，才可能取得成效。這對新進(jìn)入企業(yè)形成了較高的營銷網(wǎng)絡(luò)、客戶渠道及高質(zhì)量客戶壁壘。
4、技術(shù)和工藝壁壘
民用離心泵涉及電機(jī)安全設(shè)計(jì)、水力模型設(shè)計(jì)、客戶管路問題解決、機(jī)電一體化、適配性設(shè)計(jì)、新材料應(yīng)用、檢測標(biāo)準(zhǔn)完善、加工精度控制等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域。隨著配套客戶的終端產(chǎn)品技術(shù)提升、環(huán)保衛(wèi)生國民意識提高、節(jié)能降耗趨勢要求，下游行業(yè)對民用離心泵的性能、質(zhì)量、適配性、安全性、節(jié)能性、環(huán)保衛(wèi)生水平、惡劣工況適應(yīng)能力等方面的技術(shù)工藝提出了新的要求。這需要企業(yè)投入大量的人力、物力來建立和完善技術(shù)研發(fā)、工藝改進(jìn)、產(chǎn)品認(rèn)證檢測等方面的專門技術(shù)力量。
另外，民用離心泵由于直接應(yīng)用于配套客戶產(chǎn)品，適配性要求高于通用水泵產(chǎn)品， 具備較高選型能力與適配性設(shè)計(jì)能力的企業(yè)才能取得高質(zhì)量客戶的信任與長期穩(wěn)定合作， 具備標(biāo)準(zhǔn)化檢測優(yōu)勢與成熟非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的企業(yè)才能對接新增市場需求和客戶技術(shù)改進(jìn)需求， 具備良好售后技術(shù)服務(wù)與技術(shù)支持的企業(yè)才能維持和樹立行業(yè)內(nèi)的品牌形象。這需要企業(yè)長期保持技術(shù)敏感性，與市場緊密聯(lián)系，長期積累技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)品工藝處置方法。
新進(jìn)入企業(yè)無論在技術(shù)專門力量、適配性設(shè)計(jì)能力等方面，還是在經(jīng)驗(yàn)積累與市場敏感性維持等方面，均相對薄弱，存在較高的技術(shù)和工藝壁壘。
5、生產(chǎn)規(guī)模壁壘
民用離心泵行業(yè)規(guī)模效應(yīng)明顯，新進(jìn)入企業(yè)要成為有力的市場競爭者，必須具備較大的生產(chǎn)規(guī)模。一方面，如果企業(yè)不具有生產(chǎn)規(guī)模，就無法滿足客戶的持續(xù)供貨要求，更無法成為配套客戶的穩(wěn)定供應(yīng)商；另一方面，企業(yè)不具有規(guī)模效應(yīng)，就無法形成全系列產(chǎn)品，無法滿足某一行業(yè)內(nèi)所有客戶的需求，對于產(chǎn)品差異化較大的民用離心泵行業(yè)而言， 就無法在這一行業(yè)內(nèi)形成穩(wěn)定的品牌口碑和客戶資源；再一方面，規(guī)模較小的企業(yè)由于抗風(fēng)險(xiǎn)能力較小，容易受到原材料價(jià)格波動、人力成本上升等經(jīng)營環(huán)境變化對生產(chǎn)成本帶來的不利影響。因此，未達(dá)規(guī)模的企業(yè)生產(chǎn)體系穩(wěn)定性較差，難以在短時(shí)間內(nèi)形成成本、規(guī)模方面的優(yōu)勢，較難在激烈的市場競爭中立足。
三、行業(yè)利潤水平變動趨勢及原因
近年來，民用離心泵行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，行業(yè)整體利潤水平呈緩慢下降趨勢。同時(shí)，民用離心泵的市場正由低質(zhì)分散向優(yōu)質(zhì)品牌集中的方向發(fā)展，具有適配性設(shè)計(jì)能力、較高標(biāo)準(zhǔn)化能力的優(yōu)勢企業(yè)能夠快速、穩(wěn)定地占領(lǐng)新生市場和設(shè)備更新市場，具有規(guī)模優(yōu)勢、較強(qiáng)的成本費(fèi)用控制能力的企業(yè)能夠降低上述因素帶來的不利影響，保持較好的盈利空間。
四、行業(yè)經(jīng)營模式
我國民用離心泵制造行業(yè)形成三種主要經(jīng)營模式，包括自主品牌運(yùn)營商（OBM）、原始設(shè)計(jì)制造商（ODM）與原始設(shè)備制造商（OEM）三種模式。
資料來源：公開資料整理
五、行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)系
國內(nèi)民用泵制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：公開資料整理
民用離心泵制造行業(yè)是通過對上游硅鋼片、漆包線、不銹鋼、塑料、鋁錠、鑄鐵件等主要原材料和電子元器件、標(biāo)準(zhǔn)件等零配件進(jìn)行設(shè)計(jì)、加工、生產(chǎn)，裝配出產(chǎn)品，經(jīng)過包裝后銷售給對液態(tài)介質(zhì)輸送或者增壓具有需求的下游客戶使用。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人上述六類主要原材料成本總額占營業(yè)成本的比重分別約 57.95 %、 56. 82%和 53. 34%，近年來，主要原材料成本總額占營業(yè)成本的比重與大宗商品市場價(jià)格下降的趨勢一致。大宗商品價(jià)格受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、政治因素、金融形勢、匯率變動、供求關(guān)系等多因素影響，加之近年來國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變動劇烈，價(jià)格波動幅度較大且價(jià)格走勢難以預(yù)測。上游行業(yè)原材料的價(jià)格變動對民用離心泵行業(yè)的利潤空間構(gòu)成較大影響。在產(chǎn)品售價(jià)不變的情況下，上游行業(yè)的原材料價(jià)格上升將導(dǎo)致民用離心泵行業(yè)的利潤下降，反之則導(dǎo)致民用離心泵行業(yè)的利潤上升。從上游行業(yè)的現(xiàn)存產(chǎn)能來看，上游行業(yè)市場供應(yīng)充分，能滿足本行業(yè)快速增長的需要。
意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品：管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計(jì)量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉(zhuǎn)子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設(shè)備
意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品：管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計(jì)量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉(zhuǎn)子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設(shè)備
